融世华融资租赁有限公司成立于1996年6月,注册资本42947万元,是山东省财金投资集团有限公司直属公司,是全国首批三家示范性节能服务公司之一,曾先后承担两期世界银行节能减排项目。2017年成为内资融资租赁试点企业,是山东财金集团融资服务业务板块的重要组成部分,持有恒丰银行股权。主营业务:融资租赁、商业保理、股权投资等。
交易条件
1、拟募集资金总额:8,297.8405万元~最高不限
2、拟募集资金对应持股比例:17.63%
3、拟公开募集资金对应股份数:70530000股
4、拟新增注册资本:7,053万元
5、拟征集投资方数量:1个
6、原股东是否有参与融资意向:否
7、企业管理层是否参与增资:否
8、募集资金用途:本次混改募集资金主要用于公司主营业务拓展和补充营运资金。
9、增资方案主要内容:
(1)融世华融资租赁有限公司注册资本为22947万元人民币,实收注册资本32947万元人民币,拟采取“增资扩股+股权转让”的方式引进一家战略投资者。本次新增7053万元注册资本,占混改后融世华融资租赁有限公司注册资本的17.63%,募集资金金额不低于8297.8405万元,募集资金总额超出注册资本部分计入资本公积。
(2)本次混改增资扩股同步进行股权转让。战略投资者须承诺增资时同步受让济钢集团有限公司所持融世华融资租赁有限公司1395.264万元注册资本。
(3)本次混改,战略投资者合计出资不低于9939.3659万元。混改完成后,融世华融资租赁有限公司注册资本为40000万元。其中山东省财金投资集团有限公司持有16604.736万元注册资本,持股比例为41.51%;山东省财金发展有限公司持有14,947万元注册资本,持股比例为37.37%;新引进的战略投资者持有8448.264万元注册资本,持股比例为21.12%。(4)本次混改募集资金主要用于公司主营业务拓展和补充营运资金。
10、对增资有重大影响的相关信息:
(1)截至混改基准日,融世华融资租赁有限公司注册资本22947万元人民币,实收注册资本32947万元人民币,山东省财金投资集团有限公司于2020年5月9日对融世华融资租赁有限公司进行增资,目前资本金已实缴到位,尚未完成工商登记变更手续。
(2)其他重大事项详见:新联谊会计师事务所(特殊普通合伙出具的新联谊专审字[2021]第0015号、第0016号《审计报告》,正衡资产评估(山东)有限公司出具的正衡(鲁)评报字[2021]第011号《资产评估报告》。