10月13日消息显示,招商局通商融资租赁有限公司拟发行(上限)3.5亿美元高级无抵押债券,期限5年,最终指导价T+218bp。
观点地产新媒体查阅获悉,该债券发行人为Ocean Laurel Co. Limited,担保人为招商租赁,联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人为招银国际、汇丰银行(B&D)、摩根大通和渣打银行,联席牵头经办人、联席账簿管理人为中信银行国际、中金公司、招商证券(香港)、招商永隆银行、星展银行、浦发银行香港分行和浦银国际。
资金用途方面,主要用于海外项目、偿还借款、补充营运资金或一般公司用途。