2017年9月14日,兴业金融租赁有限责任公司成功市场化发行20亿元二级资本债,债券评级AAA,债券期限10年。簿记发行当天,20多家金融机构热情参与投标,全场投资总额52亿,认购倍数达到2.6倍,边际倍数1.2倍。本次二级资本债是全国金融租赁公司的首单。
主承销商:兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司;
评级公司:中诚信国际信用评级有限责任公司;
法律顾问:环球律师事务所;
审计机构:福建华兴会计师事务所。
本次二级资本债发行的募集资金,将全部用于发行人补充二级资本,增强公司营运实力,支持业务持续稳定发展。
其发行也为金融租赁公司补充资本做出创新实践。