中国飞机租赁(01848)发布公告，附属CALC Bond 3 Limited、公司及联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人就建议债券发行订立《认购协议》。债券拟由公司作出不可撤回的无条件担保。
附属将分别发行3亿美元于2022年到期的利率4.70%担保债券 , 以及2亿美元于2024年到期的利率5.50%担保债券。
公告显示，联席账簿管理人及联席牵头经办人为香港光大银行(601818,股吧)、花旗环球、星展银行及光大证券(601788,股吧)。联席全球协调人为香港光大银行、花旗环球及星展银行。
所得款项净额4.96亿美元。公司目前拟将债券发行所得款项净额用于收购飞机、飞机及相关业务的业务拓展，以及一般公司用途。
