招商银行股份有限公司(China Merchants Bank Co., 03968.HK, 简称∶招商银行)旗下租赁公司招银金融租赁有限公司(CMB Financial Leasing Co.)通过发行两批美元计价债券筹资12亿美元，拟将所得款项于用于一般企业用途。
合约细则显示，招银金融租赁发行了3亿美元3年期债券，票面利率为2.625%。该公司还发行了9亿美元5年期债券，票面利率为3.250%。3年期债券的发行价为面值的99.677%，收益率2.738%。5年期债券的发行价为面值的99.812%，收益率3.291%。
合约细则显示，这批债券由CMBLEMTN 1 Limited发行，由招银金融租赁公司担保。这批优先无抵押债券预计将获得穆迪投资者服务公司(Moody’s Investor Services) Baa1和标准普尔(S&P Global Ratings) BBB+评级。
合约细则显示，澳新银行(ANZ)、中国银行(Bank of China)、法国巴黎银行(BNP Paribas)、招银国际(CMB International)、汇丰(HSBC)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和星展银行(DBS Bank)任此次债券发行的联席簿记行。
