工银租赁将发RegS/144a美元债
工银金融租赁有限公司（ICBC Financial Leasing Co., Ltd.，A1 /A /A，“工银租赁”）计划于近期发行一笔美元计价、RegS/144a高级债券。这笔债券的发行人将是ICBCIL Finance Co. Limited，债券的预期评级为A2 /- /A。
此次发行的全球协调人、牵头经办人和簿记人是中国工商银行、高盛、摩根大通、花旗、法国巴黎银行、浦发银行香港分行、交通银行香港分行。投资者会议将于9月20日起，在香港和新加坡召开，面向全球投资者的电话会议也将于20日开始。
中银航空租赁发行5年期Reg S/144A美元债券
9月8日，中银航空租赁有限公司（BOC Aviation Limited，2588.HK，A- /A-，“中银航空租赁”）发行一笔RegS/144A、5年期、基准规模美元债券，初始指导价定在CT5 +165bps区域（2.75%左右）。
中银航空租赁现有的几笔美元债券可供参考：BOCAVI 3 03/30/20（7.5亿美元，剩余期限3.56年，T-Spread为T5+110）、BOCAVI 4.375 05/02/23（5亿美元，剩余期限6.65年，T-Spread为T5+140）、BOCAVI 3.875 04/27/26（7.5亿美元，剩余期限9.64年，T-Spread为T10+165）。
中银航空租赁在新加坡注册，前称“中银航空租赁私人有限公司”，2016年6月1日在港交所上市，筹资11亿美元，上市之后即跌破发行价，9月7日收盘价为40港币每股，较发行价跌约5%。
按照持有飞机的价值计算，中银航空租赁是全球前五大租赁公司，总资产为136亿美元，拥有飞机265架（其中自有226架），平均机龄3.3年（2016年6月底数据），平均租约剩余期限7.2年（2016年6月底数据），机队使用率自2008年以来一直维持在接近或等于100%的水平。未来6年，中银航空租赁每年平均将有40架飞机交付，其中大多数为波音737和空客A320系列。
2016年上半年，中银航空租赁总营收及其他收入计5.79亿美元（其中约90%来自飞机租赁，飞机租赁收入的55%则来自亚太地区），税前净利润为2.12亿美元；飞机订单共计218架、交付27架；签订租赁合约41份，出售飞机22架。
2016年下半年，中银航空租赁将有2.54亿美元债务到期，2017年-2020年，该数字依次为9.81亿美元、15.17亿美元、16.3亿美元、15.8亿美元。
中银航空租赁的最终控股股东是中国银行。
