据零壹融资租赁研究中心数据统计,2016年上半年金融租赁公司已发行金融债券总额达63亿元。今日,信达金融租赁和皖江金融租赁相继发布金融债发行公告,发行规模分别为30亿元人民币、6亿元人民币。
信达金融租赁发行30亿金融债
8月15日,信达金融租赁发布2016年第二期金融债券发行文件。本期债券的发行规模为 30 亿元人民币,发行期限为 8月 18日至 8月 22日3个工作日。
本期债券由信达金融租赁有限公司发行,由信达证券股份有限公司担任牵头主承销商,信达证券股份有限公司担任簿记管理人、中国建设银行股份有限公司和中国银行股份有限公司担任联席主承销商。采用实名制记账方式,作为固定利率品种,债券存续期为3年,每年付息一次,不计复利。
此外,本期债券的面值为人民币100元,即每一记账单位对应的债券本金为100元,按债券面值平价发行。经中诚信国际信用评级有限公司综合评定,发行人主体信用等级为 AA+,本期债券信用等级为 AA+。
皖江金融租赁发行6亿金融债
同日,皖江金融租赁股份有限公司发布2016年第一期金融债发行文件。本期债券计划发行6亿人民币,发行期限为8月18日至8月22日。
本期债券通过簿记建档、集中配售的方式,在全国银行间债券市场公开发行,由广发证券股份有限公司任牵头主承销商、交通银行股份有限公司任联席主承销商,存续期限为三年,固定利率。本期债券每年付息一次,于兑付日一次性付清本金。
文件显示,本期债券的面值为人民币100元,按债券面值平价发行。最低认购金额为1000万,且认购金额必须为500万的整数倍。经联合资信评估有限公司综合评定,发行人主体信用等级为 AA+,本期债券信用等级为 AA+。
本期债券主要用于补充公司中长期资金,支持公司逐步增长的融资租赁规模,优化公司资产负债结构和期限结构,为其提供稳定的中长期资金来源,增强债务稳定性。
2家金融租赁公司本期债券的票面利率均为计息年利率,发行人根据簿记建档结果确定并报国家有关主管部门备案本期债券最终票面年利率,确定后的本期债券的票面利率为发行利率,在本期债券存续期内固定不变。