7月27日,远东国际租赁有限公司(下称“远东租赁”)2016年公司债券(第三期)在上证所上市,发行规模为20亿元,票面利率为3.15%。
远东租赁称,本期债券为3+2 年期,募集资金款项在扣除必要的发行费用后,其中的10亿元拟用于偿还银行贷款, 剩余募集资金拟用于补充流动资金。
中诚信综合评定,远东租赁的主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA。
公开资料显示,本期债券牵头主承销商为国泰君安证券股份有限公司,簿记管理人为国泰君安证券股份有限公司,联席主承销商为申万宏源证券承销保荐有限责任公司,债券受托管理人为国泰君安证券股份有限公司。
本期债券信用等级为 AAA 级;本期债券上市前,发行人最近一期末的净资产为 199.09亿元(截至2016年3月31日未经审计的合并报表中所有者权益合计数);发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为18.56亿元(合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。
截至本上市公告书签署日,远东租赁注册资本为 181,671.0922 万美元。
远东租赁称,租赁及相关保理利息收入是其主要的收入来源,占营业收入的65%以上,目前已在医疗、教育、建设、交通、包装、工业装备、电子信息、纺织、城市公用等多个领域为产业客户开展融资租赁相关服务。
2013年、2014年、2015年及2016年一季度,远东租赁营业收入分别为75.02亿元、92.94亿元、88.67亿元及24.53亿元,归属于母公司所有者的净利润分别为18.18亿元、 21.94亿元、 15.56亿元及3.37亿元,营业收入整体呈增长趋势。
截至2013年末、2014年末、2015年末及2016年3月末,远东租赁资产负债率分别为84.07%、85.66%、83.82%和84.68%。
远东租赁于1991年成立,是由当时的中国人民建设银行、中国进出口化工总公司、日本债券信用银行、皇冠租赁株式会社、韩国产业租赁株式会社共同出资并经原对外贸易经济合作部批准设立的中外合资企业,初始注册资本1000万美元,注册地为辽宁省沈阳市。
经多次增资与股权变更,至2015年9月16日,注册资本已变更为18.17 亿美元,约合115.55亿元,目前是国内注册资本金最高的租赁公司之一。其股权由在香港上市的远东宏信有限公司全额持有,注册地为上海市,公司性质为港澳台法人独资企业。