国家开发银行旗下国银金融租赁(01606.HK)计划发行31亿股,公开发售占7.5%,招股价介乎1.9至2.45元,每手2,000股,入场费4949.38元,最多集资73.53亿元;计划于6月24日至29日公开招股,预计7月11日挂牌上市。中信证券国际、美银美林及德银为联席保荐人。
以招股价中位数2.18元计,集资净额为65.367亿元,将全数用于巩固公司资本基础。
国银租赁已引入6名基础投资者,包括三峡资本认购13.065亿股、中再集团认购3.708亿股、恒健国际认购2.52亿股、中银投认购1.59亿股、中交国际认购1.54亿股及Fortune Eris认购5000万美元;合计认购规模占比逾77%。