2016年5月26日,“广发恒进-中民国际租赁2期资产支持专项计划”公告成立,并将于近日在上海证券交易所挂牌转让。
该专项计划由广发证券资产管理(广东)有限公司(简称“广发资管”)担任计划管理人,原始权益人为中民国际融资租赁股份有限公司(简称“中民租赁”),项目发行总规模8.5亿元,其中优先级规模共8.0亿元,次级规模为0.5亿元。中诚信证券评估有限公司给予优先A1-A12级资产支持证券的评级为AAA,优先B1-B4级证券的评级为AA+。
中民租赁是由中民投和韩亚银行共同发起的中外合资租赁公司,计划注册资本金60亿元人民币,已到位注册资本金45亿元人民币。中民投是由全国工商联发起,60家知名民营企业联合设立的全球化大型民营投资集团,注册资本500亿元人民币,经营策略以金融全牌照和产业整合为重点。韩亚银行是韩国最大的银行。依托中外股东的背景优势,中民租赁采取“以租养投,以投带租,租投并举,跨越发展”的经营策略,租赁主业与投资并购同时发展,以“航空、航运、新能源、信息设备及健康”为核心业务板块,大力发展直升机、冷链物流等重点业务,致力于成为“中民投产融结合战略的推进器”。2015年,中民租赁实现总资产90亿,净利润1.41亿,在当年新成立的租赁公司中,利润排名第一,规模排名第二,ROE及ROA回报均处于行业领先水平,荣获《金融时报》2015年“年度商业模式突破租赁公司”称号。
广发资管表示,本次证券化项目成功发行,体现了投资者对原始权益人及基础资产的认可,这对原始权益人进一步拓展融资渠道具有重要意义。本次产品的发行离不开上海证券交易所、广发证券固收销售交易团队及广发资管市场团队、中诚信证券评估有限公司、北京市圣大律师事务所等各方的支持。