中国飞机租赁发行3亿美元于2019年到期之担保债券,利率为5.9厘。债券拟由公司作出不可撤回的无条件担保。公司建议债券发行的估计所得款项净额约2.97亿美元。公司目前拟将债券发行所得款项净额用于其PDP融资再融资及收购新飞机、为飞机拆解基地提供资金、飞机及相关业务的业务拓展以及一般公司用途。
就建议债券发行而言,公司已根据认购协议之条款委聘光大银行担任其中一名联席全球协调人、联席账簿管理人及其中一名联席牵头经办人,并委聘光银国际作为其中一名联席牵头经办人。预期光大银行及光银国际将共同根据委聘之条款收取包销酬金。