2016年3月18日,“广发恒进-康富租赁1期资产支持专项计划”公告成立,并将于近日在上海证券交易所挂牌转让。
本专项计划由广发证券资产管理(广东)有限公司(简称“广发资管”)担任计划管理人,原始权益人为中国康富国际租赁股份有限公司(简称“中国康富租赁”),项目发行总规模9.99亿元,其中优先级规模共9.6亿元,次级规模为0.39亿元。中诚信证券评估有限公司给予优先A1级、A2级、A3级、A4级资产支持证券的评级为AAA,优先B级证券的评级为AA+。
该产品是国内首单新三板央企背景租赁公司ABS。中国康富租赁成立于1988年,为商务部直属最早成立的融资租赁公司之一,2014年,公司依托国家核电技术有限公司(现已与中国电力投资集团公司完成重组合并为国家电力投资集团公司)和三一集团有限公司两个实力强大的股东方,完成重组工作。
2015年9月,公司成功登陆新三板资本市场,并引进国际知名投行摩根士丹利及众多国内外机构投资者,打造出由大型央企、优秀民企以及国际知名投行构成的混合所有制股东格局。依托股东背景和产业优势,中国康富租赁积极开拓电力新能源、装备制造等业务领域,努力打造第一品牌。
广发资管该项目负责人陈莉莉、张杨表示,本次证券化项目成功发行并且发行价格创了新低,体现了投资者对原始权益人及基础资产的认可,这对原始权益人进一步拓展融资渠道具有重要意义。本次产品的发行离不开上海证券交易所、广发证券固定收益销售与交易部、中诚信证券评估有限公司、北京市圣大律师事务所等各方的支持。