2016年2月26日,2016远东一期资产支持专项计划公告成立,并将于近日在上海证券交易所挂牌交易。这是继“远东四期”之后,广发资管携手广发证券与远东国际租赁有限公司的再次合作。
广发证券资产管理(广东)有限公司(以下简称“广发资管”)担任本专项计划的管理人,项目发行总规模为18.02亿元,其中优先级资产支持证券规模17.02亿元,中诚信证券评估有限公司给予该专项计划优先A档AAA评级。
原始权益人为远东国际租赁有限公司(以下简称“远东租赁”)和远东宏信(天津)融资租赁有限公司(以下简称“远东宏信(天津)”),远东租赁为国内最大的融资租赁公司之一,注册资本18.17亿美元,资产规模过千亿。远东租赁也是国内最早开展资产证券化业务的融资租赁公司,包括本项目在内,2006年以来远东租赁先后发行了9期租赁资产证券化产品,合计超过126亿元。
项目负责人吴迟、刘超明表示,在春节长假前后,本项目从基础资产确定到最后发行仅20余工作日,项目执行高效;同时,在总体资金面较紧且利率波动较大的宏观环境下,本项目发行价格与同评级、相近年限产品比较具有明显优势。广发证券债销团队发行时机决策得当,发行能力经受住了市场的考验,有效降低了原始权益人融资成本。
广发资管和远东租赁在资产证券化业务领域的持续良好合作,在助力远东租赁支持实体经济发展、提升直接融资比率和改善经营效率的同时,也进一步巩固了广发资管在证券化领域,特别是在租赁资产证券化领域的市场领先地位。同时,本项目的成功发行既是主要机构投资者对广发资管品牌和服务的认可,也是广发资管在新春伊始为市场和同行打下的一剂信心针。
关于我们
广发资管资产支持证券部是国内最早从事资产证券化业务的团队之一,连续推出多单创新性证券化产品,包括首单在深交所挂牌的ABS-莞深高速公路收费收益权专项资产管理计划、首单双SPV金融租赁资产证券化-广发恒进1号、首单增量租赁资产证券化-广发恒进-南方水泥租赁资产证券化,信贷资产证券化-工元2015年第一期、建行RMBS等。
我们的战绩
2015年ABS发行规模和发行单数均居券商资管第一;
2015年发行企业ABS规模达134亿元,比上年度增长294%,全行业排名第二;
凭借产品创新,2015年交易所发行的应收账款ABS达近60亿元,市场占比23%,全行业排名第一。
我们的战略
实现企业资产证券化业务蓬勃发展,信贷资产证券化业务并驾齐驱是我司资产证券化业务战略部署的终极目标。我们将优化项目各业务线流程、关注和把控各环节风险,针对业务瓶颈,各个击破,努力为资产证券化项目提供良好、高效的业务环境。