金智科技11月20日晚公告称,拟通过定增方式募资不超过16亿元,用于向中国金融租赁[1.30%]有限公司增资参与中国金融租赁有限公司的增资扩股事宜,增资后公司将获得中金租20%的股权。
中金租因主营业务发展需要,拟引入战略投资者增加其注册资本,计划分两步实施:第一步将注册资本增加至25.71亿元,由金智科技出资约15.43亿元,增资后占比22.22%;第二步将注册资本增加至28.57亿元,拟由新出资人出资,金智科技不再出资,第二步增资完成后,金智科技占比20%。
金智科技表示,看好中金租未来的发展前景以及出于业务协同的目的,拟参与中金租的增资扩股。由于增资金额较大,拟通过定增募集。定增发行对象为昌颐投资、建信基金(公司第二大股东)、龙尊投资、金智集团(公司控股股东),分别认购5.76亿元、4.4亿元、3.84亿元、2亿元,发行价格为27.23元/股。此次募资总额不超过16亿元,扣除发行费用后全部用于向中金租增资。
公司表示,与中金租强强联手,投资收益稳定、协同效应明显。成立逾两年的中金租第一股东为“天津新金融”,目前在新能源、智慧城市、交通、医疗等多个业务板块开展业务,获得银行总授信已达到300亿元。金智科技近年在电力设计服务、新能源电站、智慧城市等多领域开拓顺利(变电自动化等上半年累计中标1.8亿、新疆风电场下半年并网发电、智慧城市向运营类转型)。此次增资后双方将达成合作框架协议,战略融资租赁项目规模计划为100亿元(分期实施),预计将撬动公司风电EPC投资业务,若投资1GW风电EPC项目,将为公司带来逾4亿业绩贡献。