在公司成立八周年前夕，工银租赁以境外项目公司为发行人发起的50亿美元境外中期票据计划成功建立，并顺利在全球进行15亿美元的首次债券发行。工银租赁再次凭借自身信用实力，成功进入国际主流债务资本市场。
此次境外中期票据项目获得穆迪A3、标普A-和惠誉A的国际评级，由工银国际、工银亚洲、工银标准银行等七家金融机构作为联合安排行，实现了集团内子公司之间的业务协同与配合。项目的成功建立有利于进一步促进集团境外租赁业务快速稳健发展，提高资金的时效性和降低长期融资成本。
为配合业务战略发展需要，项目建立后随即进行了首次债券发行。发行前，工银租赁在新加坡、香港和美国开展了扎实的市场推广工作，广泛接触了潜在投资人，全面展示了企业的经营业绩和行业领先地位，为此次债券成功发行奠定了坚实的基础。
本笔债券发行包含三年期浮动、三年期固定和五年期固定三个品种。发行价格实现了定价与流动性管理的良好平衡，也是今年以来中资发行人唯一发行溢价为负的成功案例。本笔债券采用144A条例发行，创下境内金融租赁公司中以自身信用采用该条例成功发行的先例。债券发行吸引了包括亚洲、欧洲和美国在内的大型机构参与认购，超额认购倍数为4倍，美国投资者认购比例占近20%。
本次境外中期票据的成功建立和144条例债券的顺利发行，是工银租赁进军国际资本市场的又一里程碑，有助于工银租赁提升国际知名度，加快实现全球化发展战略。未来工银租赁将进一步拓展债券资本市场，不断丰富债券发行种类，增强资本市场运作能力，为业务发展注入强大动力。
