6月29日,中电投融和融资租赁有限公司首期资产支持专项计划成功设立,资产支持证券(ABS)发售募集资金总额18.12亿元,是国内第一家采用电力央企租赁项目的应收账款作为基础资产包所发行的标准化证券,开创了该公司直接融资新渠道。
首期ABS资产包涵盖上海电力海林光伏、宁夏能源铝业中卫光伏、华北分公司河口风电、云南国际滇能牛栏江等15个项目。所发行的证券平均期限为2年,其中四档优先级资产支持证券合计募集13.23亿元,次级资产支持证券募集4.89亿元,由申万宏源证券有限公司担任计划管理人并承销。该证券的发行引起了兴业银行、工商银行、光大银行、中海信托和中融信托等众多机构投资者的广泛兴趣,纷纷进行了认购。该证券在完成备案相关手续后,预计7月初在上海证券交易所挂牌交易。
融和租赁作为国家电力投资集团公司金融板块成员企业之一,加快金融业务创新步伐,为集团公司成员单位新能源项目提供金融服务。截至今年6月末,公司实现期末租赁和保理合同规模超过180亿元。融和租赁此次通过资本市场筹措资金,开创了该公司直接融资的新渠道,成为国内首家发售电力租赁资产支持证券的央企租赁企业。同时,在国内推进“营改增”税收政策背景下,融和租赁与券商、会计师和律师等合作机构共同研发创新产品设计,实现了融资租赁业务的资产证券化,树立了行业标杆。另外,融和租赁通过发行ABS ,有效推进金融资产的转让和转移,实现了租赁资产转让的标准化管理。因此,首期ABS的成功发行,在融和租赁业务发展过程中具有里程碑式的意义。
下一步,融和租赁将陆续推进第二期18亿元、第三期15亿元ABS资产池的“封包”和评级工作,在尽快形成通过发行ABS实现租赁资产转让的定期循环机制同时,还将探索和尝试发行私募债和境外发债等中长期资金募集的通道。
