宝信国际融资租赁有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“宝信租赁”)公开发行总额不超过人民币2.4亿元(含2.4亿元)的公司债券(以下简称“本次债券”)已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1321号文核准。
本次债券采取一次性发行的方式,即宝信国际融资租赁有限公司2015年公司债券(以下简称“本次债券”)。
本次债券发行面值为人民币24,000万元,每张面值为人民币100元,共计240万张,发行价格为100元/张。
本次债券评级为AA-,主体信用等级为AA-;本次债券上市前,发行人截至2014年12月31日报表中所有者权益为61,152.87万元;资产负债率为86.49%;本次债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为6,321.42万元(取自2012年、2013年及2014年报表中公司的净利润平均值),预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标仍符合相关规定。
4本次债券为2年期固定利率债券,本次债券采用单利按年计息,不计复利。