渤海租赁股份有限公司
      申请注册发行短期融资券的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本,公司根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定,结合公司发展需要,拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。具体方案如下:
    一、发行主体
    短期融资券的发行主体为渤海租赁股份有限公司
    二、发行规模
    拟申请注册短期融资券总规模不超过 15 亿元人民币(含 15 亿元人民币)。
    三、发行期限
    公司将根据实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次或分期、全额或部分发行,发行期限不超过 365 天。
    四、债券利率
    利率区间及利率确定方式根据市场情况与主承销商协商确定。
    五、募集资金用途
    债券发行所募集资金将用于补充公司日常运营资金、偿还金融机构借款、优化公司债务结构、降低融资成本。
    六、发行对象
    短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)发行。
    七、发行授权
    公司提请股东大会授权董事会办理一切与本次注册发行短期融资券有关的事宜,包括但不限于:
    ⑴ 法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,制定申请注册发
       行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整申请发行短期融资券的发
       行条款,包括发行期限、发行期数、发行额度、发行利率、发行方式、
       承销方式等与发行条款有关的一切事宜;
    ⑵ 聘请中介机构,办理申请短期融资券发行申报事宜;
    ⑶ 签署与申请注册发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件;
    ⑷ 及时履行信息披露义务;
    ⑸ 办理与申请注册发行短期融资券有关的其他事项。
    本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
    公司短期融资券的发行,尚需提交公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过后,获得中国银行间市场交易商协会的批准,并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。
    特此公告。
                                       渤海租赁股份有限公司董事会
                                              2014 年 8 月 27 日